Criar e enviar uma fatura
Crie uma fatura para um cliente, envie por e-mail e veja o que acontece com ela depois.
Uma fatura no IDup não é um documento que você produz e depois arquiva em outro lugar. Ela permanece conectada ao cliente, ao projeto, ao pagamento e às contas.
Passo a passo
- Abrir Orçamentos & Faturas → Faturas → Faturas e criar uma nova fatura.
- Escolha o cliente. O endereço, a moeda, os termos de pagamento e as configurações fiscais são retirados do registro dele.
- Adicione as linhas. Itens que você vende com frequência podem ser selecionados em vez de digitados.
- Insira um Assunto se quiser um. Ele é mostrado em negrito sob o título da fatura.
- Verifique a taxa de imposto por linha e a data de vencimento.
- Adicionar um Introdução acima das linhas e um Texto de fechamento abaixo do total, se quiser seu próprio texto. Sem eles, seu texto padrão é usado no idioma do cliente.
- Salve como rascunho se outra pessoa precisar analisá-lo. Caso contrário, escolha Enviar.
A janela de envio
A janela de envio mostra os contatos do cliente, já selecionados. Você pode adicionar endereços CC e BCC, alterar o idioma, o assunto e o texto, e visualizar o PDF. Com Enviar mais tarde você escolhe uma data e hora. As alterações nesta janela se aplicam apenas a este e-mail.
O que o cliente recebe
- Um PDF no idioma do cliente, com os dados da sua empresa no rodapé.
- Um e-mail do nome da sua empresa com um Visualizar e pagar fatura botão. As respostas vão para o endereço de e-mail da sua empresa.
- A parte de pagamento QR suíça na última página, se você inseriu um IBAN e a fatura está em CHF ou EUR.
Após ser enviado
O status segue o que acontece: Rascunho, Não Pago, Parcialmente Pago, Pago, Vencido ou Cancelado. O histórico da fatura mostra quando foi enviada, quando o e-mail foi aberto e quando o cliente abriu o link. O cliente vê a fatura em seu portal. Um cliente conectado também recebe uma notificação push em Faturas e orçamentos.
No aplicativo
Abra faturas no aplicativo e crie a fatura da mesma forma. A última lista de faturas carregada permanece legível offline.
Outros documentos
- Correções de fatura corrija uma fatura que estava errada. O valor é compensado contra faturas em aberto ou reembolsado.
- Faturas recorrentes crie a mesma fatura novamente em um cronograma.
- Notas de entrega lista o que saiu do prédio.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
