Configure como suas faturas são apresentadas e lidas

Uma única página de configurações define como seus clientes veem suas faturas, orçamentos, correções de fatura e lembretes. Ela abrange o PDF, o e-mail e a visualização online.

O que você pode definir

• Prazo de pagamento (dias): novas faturas vencem este número de dias após a data da fatura. Isso inclui faturas recorrentes.
• Permitir pagamentos parciais: os clientes também podem pagar uma parte online.
• Métodos de pagamento nas faturas: os conectados em Pagamentos. Um método que está desativado não aparece na fatura.
• IBAN ou QR-IBAN e Nome do banco: com um IBAN, cada fatura em CHF ou EUR recebe a parte de pagamento QR suíça em uma página separada. A página mostra se a parte de pagamento QR está ativa.
• Layout do documento PDF: uma linha de remetente pequena acima do endereço para envelopes com janela, e se os preços são mostrados mais IVA ou incluindo IVA.

Textos de e-mail e PDF

Escolha o documento e o idioma. Em seguida, edite o assunto, a saudação, o texto antes e depois do bloco fixo, o fechamento e as duas frases do PDF. O bloco fixo com data, valor, data de vencimento e botão está em todos os e-mails e não pode ser removido. Clique em um espaço reservado para inseri-lo, por exemplo, o nome do cliente ou o valor. Pré-visualização mostra o resultado com seu documento mais recente. Nada é enviado. Redefinir para o padrão remove seu próprio texto.

Blocos de texto

A seção Blocos de texto reúne introduções e textos de encerramento prontos. Dez modelos iniciais estão incluídos, por exemplo, para faturas de sinal, faturas finais e assinaturas. Você pode pesquisar, filtrar, criar, editar e duplicar blocos. Excluir um modelo inicial apenas o oculta. Você pode restaurá-lo a qualquer momento. Em uma fatura, orçamento ou correção de fatura, escolha Inserir bloco de texto.

Dados da empresa

Nome da empresa, endereço, número de IVA e logotipo vêm dos detalhes da sua empresa. Eles aparecem no cabeçalho e no rodapé de cada documento.