Criar e enviar um orçamento

Um orçamento é uma oferta com preço que você envia antes de realizar o trabalho. No IDup, o produto se chama Orçamentos. Seu cliente pode aceitá-lo online. Um contrato é o que vincula as partes depois.

Passo a passo

1. Abrir Orçamentos & Faturas → Orçamentos → Orçamentos e escolher Novo orçamento.
2. Escolha o cliente ou o potencial cliente.
3. Adicione as linhas, o imposto e a data até a qual o orçamento é válido. As linhas podem ser opcionais. O cliente pode desativá-las antes de aceitar.
4. Adicione um assunto, uma introdução e um texto de encerramento, se desejar usar suas próprias palavras.
5. Envie. A janela de envio funciona como para faturas. O cliente recebe um Visualizar e aceitar orçamento botão.

Os modelos de orçamento prontos estão em Modelos. Um cliente conectado também vê seus orçamentos em Orçamentos em sua própria conta.

Siga

A lista tem abas: Todos, Enviados, Abertos, Visualizados, Aceitos, Recusados, Expirados e Rascunho. Cada linha mostra quando o cliente a visualizou e com que frequência. Os números-chave mostram o valor aberto, o valor aceito, a taxa de aceitação e a média de dias para aceitação. Use Enviar lembrete agora para um cliente que não respondeu. Você também pode deixar o IDup lembrar o cliente automaticamente.

Se o orçamento mudar

Usar Revisar (nova versão). As versões anteriores permanecem no histórico do orçamento.

Quando o cliente diz sim

O status muda para Aceito. Em seguida, escolha Converter em fatura ou Converter em pedido. As linhas são transferidas e não precisam ser digitadas de novo. Você também pode solicitar um adiantamento em porcentagem ou criar um projeto a partir do orçamento.

Solicitações de orçamento

Solicitações de orçamento é o lado de entrada. Um formulário no seu site se torna uma solicitação que você pode precificar. Economiza a primeira troca de e-mails.

Os orçamentos que você criou antes da nova visualização continuam na lista, marcados como clássicos.