Trabalhos e relatórios de trabalho

Um trabalho é um serviço que você realiza para um cliente, por exemplo, um reparo ou uma instalação. Um relatório de trabalho registra o que foi feito: os horários, o material e os serviços. O cliente assina.

Passo a passo

1. Criar um Novo trabalho. Você pode começar a partir de um orçamento, um ticket, um compromisso, um projeto ou um chat, ou inseri-lo manualmente.
2. Abrir o Quadro de despacho e agende uma visita. Um membro da equipe é escolhido e um compromisso é criado para ele. O IDup avisa sobre conflitos, como uma ausência ou outra visita.
3. O membro da equipe inicia e termina a visita. No aplicativo, isso funciona offline, e os dados são sincronizados posteriormente.
4. Registre o relatório de trabalho: tempos de trabalho, material, serviços, despesas e fotos antes e depois.
5. O cliente e o membro da equipe assinam. O relatório é então bloqueado e o PDF é enviado para o cliente.
6. Selecione os relatórios assinados de um cliente e escolha Criar fatura. A fatura é salva como rascunho com as horas, o material e os serviços. Verifique e envie em Faturas. Os relatórios então aparecem como Faturados.

Alterações após a assinatura

Um relatório assinado não pode ser editado. Uma alteração cria uma nova versão e precisa de um motivo. A versão anterior permanece no histórico com sua assinatura e PDF. A nova versão deve ser assinada novamente.

O que o cliente vê

Na conta deles, o cliente vê seus relatórios de trabalho assinados e pode baixar o PDF. Suas notas internas e taxas horárias não são exibidas.

Configurações e análise

Nas configurações, você define a taxa horária padrão, uma taxa para o tempo de viagem, se o membro da equipe deve assinar, se o PDF é enviado automaticamente após a assinatura e se o material é deduzido do estoque. Análise mostra horas por cliente e por membro da equipe. Se você ativar Sites, também mostra horas por local.

As horas de um relatório também contam em Rastreamento de tempo, uma vez.