Projetos e o que seu cliente vê deles

Um projeto no IDup é onde o trabalho, o tempo, os custos e os arquivos de um trabalho estão reunidos. É também a maneira mais clara de responder "como está indo?" sem escrever uma atualização.

Passo a passo

1. Abrir Projetos & Tarefas → Projetos e criar uma para o cliente. Se ainda não tiver nenhuma, escolha Criar primeiro projeto.
2. Defina as datas e o tipo de faturamento: preço fixo, por hora ou por tarefa.
3. Para cobrança por hora, insira a taxa horária. Insira o Horas estimadas se quiser um orçamento de tempo.
4. Adicione os membros que trabalharão nela.
5. Divida em tarefas. Cada tarefa tem um responsável, uma data de vencimento e um status.
6. Marcar o que o cliente pode ver. A visibilidade é por item. Uma tarefa, um arquivo, um marco ou uma discussão podem ser visíveis ou internos.
7. Assista a visão geral do projeto para tempo reservado, custos e progresso.

No aplicativo

Abra projetos no aplicativo para ver status, tarefas e tempo. Um cliente conectado vê seus projetos em sua própria área, limitado ao que você marcou como visível.

Tornando o progresso visível sem trabalho extra

O portal do cliente mostra o status do projeto, as tarefas visíveis e os marcos visíveis. Quando o status muda, os clientes conectados podem ser informados por notificação push. Veja Informe um cliente quando um projeto se move.

Em torno de projetos

• Roteiro do Projeto: todos os projetos em um relance, com duração e progresso.
• Kanban de Projeto: a visualização em quadro dos seus projetos.
• Modelos de projeto, em Documentos / Arquivos: entradas agrupadas por categoria, com suas próprias configurações.
• Carga de trabalho: quem está sobrecarregado, antes que eles lhe digam.