Gerenciar compromissos, histórico e acompanhamento
Trabalhe com o painel de compromissos, registre resultados, siga leads e gerencie solicitações de retorno de chamada.
As páginas de compromissos ajudam você a gerenciar o dia, aprender com compromissos passados e não perder uma pessoa que ainda não agendou.
Painel
O painel mostra Dia, Semana, Mês ou Lista. Filtre por calendário, equipe, local e status. Ausências e horários ocupados são mostrados como blocos. Arraste um compromisso para movê-lo. O IDup pede confirmação primeiro e avisa sobre sobreposições e feriados. O convidado e o membro da equipe recebem cada um um e-mail “Compromisso alterado”. Compromissos que aguardam confirmação são listados ao lado. A página se atualiza automaticamente. Use a pesquisa para um nome, e-mail, número de telefone ou calendário. Você pode imprimir a visualização.
A lista de compromissos
Compromissos → Compromissos lista todos os compromissos. Pesquise, filtre e exporte-os. Selecione várias linhas para confirmar, cancelar com um motivo, marcar como concluído ou não comparecimento, atribuir um anfitrião, reenviar o lembrete ou criar uma fatura. Veja Selecione várias linhas e aja sobre elas.
Histórico e acompanhamento
- Abrir Compromissos → Histórico. Lista compromissos passados, do mais recente para o mais antigo, com resultado, nota e próximo passo.
- Escolher Registre resultado: ocorreu, não compareceu, não alcançado, acompanhamento, ganho ou perdido. Um resultado só pode ser registrado uma vez que o compromisso tenha começado.
- Adicione um acompanhamento com uma data. Ele aparece como uma entrada de chamada no calendário do membro da equipe e não bloqueia horários reserváveis.
- Escolher Adicionar como lead se a pessoa ainda não for um lead. Um lead ganho pode ser convertido em cliente com todo o seu histórico.
Leads → Acompanhamento lista retornos de chamada e acompanhamentos que estão vencidos. Clique em uma linha para ver o histórico completo da pessoa.
Retornos de chamada
Algumas pessoas preferem uma ligação. Na página de agendamento, elas podem solicitar um retorno de chamada com o canal e o horário em que estão disponíveis. Em Retornos de chamada você pode atribuir, ligar, marcar como concluído ou agendar uma consulta imediatamente. Os atrasados são marcados.
Relatórios
Relatórios mostra compromissos, cancelamentos, ausências, horários populares, tempo de espera, novos e antigos convidados, tudo comparado com o período anterior.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
