Registrar um pagamento
Registrar um pagamento de cliente em uma fatura, ou deixar que o IDup o corresponda automaticamente.
Um pagamento registrado tardiamente é pior do que nenhum pagamento registrado. O cliente recebe um lembrete por dinheiro que já enviou.
Passo a passo
- Abra a fatura e escolha Registrar pagamento. Esta é a rota confiável, porque o pagamento está vinculado ao documento correto.
- Insira a data, o valor e o método de pagamento.
- Para um pagamento parcial, insira o que realmente chegou. A fatura se torna Parcialmente Paga e mostra o restante.
- Salvar. O status muda, os lembretes param e o cliente pode receber um recibo.
Orçamentos & Faturas → Faturas → Pagamentos lista todos os pagamentos de todas as faturas quando você deseja uma visão geral.
Pagamentos que se registram automaticamente
Você muitas vezes não precisa registrar nada. Quando um pagamento chega através de uma conta bancária conectada ou provedor de pagamento, o IDup o associa à fatura pela referência da QR-fatura, o número da fatura no texto ou os detalhes do provedor. A fatura é marcada como paga e um recibo é enviado ao cliente.
- Se o valor for menor, a fatura torna-se Parcialmente Paga.
- Se o valor for maior, a diferença é mantida como crédito do cliente.
- Se o IDup não tiver certeza, o pagamento aguarda em Pagamentos → Para revisar para sua decisão.
Ver Pagamentos: visão geral, associação e pagamentos.
Métodos de pagamento
Mantenha os métodos de pagamento correspondentes às suas contas reais. Isso é o que torna possível a reconciliação com o banco.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
