O arquivo do cliente
Tudo sobre um cliente em um só lugar, em oito grupos com contagens.
O arquivo do cliente reúne tudo o que pertence a um cliente. O menu à esquerda está organizado em oito grupos, para que você não precise procurar por uma aba.
Os oito grupos
- Visão geral, Comunicação, Vendas e Finanças.
- Projetos e trabalho, Logística, Documentos e Mais.
Cada grupo abre e fecha, e o IDup lembra disso para você. Cada item mostra uma contagem, e itens vazios são cinza. Use Pesquisar menu para pular para um item. Mostrar todos os itens revela os que não se encaixam no tipo de cliente.
O cabeçalho
O topo do arquivo mostra o Montante aberto (ou Tudo pago), o Último contato, o Próximo compromisso, Cliente desde, o Grupo e o Tipo.
Orçamentos
Há uma lista de Orçamentos com um Tipo coluna: Padrão ou Com design. Novo orçamento pergunta qual tipo você deseja. O padrão tem itens, preços e impostos. Com design é um documento com seu próprio layout e assinatura.
Inquilino, empresa ou particular
Itens que não fazem sentido para o tipo de cliente movem-se para Mais. Itens que já contêm dados nunca são ocultados. Para um cliente privado, você pode adicionar outras pessoas com um papel: Co-inquilino, Parceiro, Contato de emergência ou Outro. Faturas e e-mails padrão ainda vão apenas para o contato principal.
Histórico
O histórico mostra uma tabela e uma linha do tempo. A tabela é o padrão, e você pode alternar por pessoa.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
