Adicionar um cliente e um contato
A diferença entre um cliente e um contato, como criar ambos e o que a mudança de tipo de cliente altera.
O IDup separa o cliente do contatos. O cliente é a empresa ou residência com a qual você faz negócios. Os contatos são as pessoas lá.
Faturas, projetos e contratos pertencem ao cliente. Logins, e-mails e convites de aplicativos pertencem aos contatos.
Passo a passo
- Abrir Clientes e selecione Criar cliente.
- No topo de Detalhes do cliente, escolha Individual ou Empresa.
- Para um indivíduo, insira Saudação, Nome e Sobrenome. O nome do cliente é composto pelo primeiro e último nome.
- Para uma empresa, insira o Nome da empresa. Adicionar um Pessoa de contato se quiser um.
- Preencha o endereço, a moeda e os detalhes fiscais. As faturas os utilizam.
- Adicione um contato com nome, e-mail e telefone. A pessoa de contato de uma empresa é mantida em sincronia com seu contato principal.
- Marcar Convidar para o IDup se a pessoa deve receber uma conta própria gratuita para web e aplicativo. Nada é enviado sem a marcação.
- Atribua um grupo se você segmentar seus clientes, depois salve.
Clientes que você já tem
Abrir Mais → Verificar indivíduo/empresa na lista de clientes. O IDup sugere um tipo para cada cliente. Você marca as linhas e seleciona Aplicar. Nada muda sem uma marcação, e Desfazer a última atualização reverte isso.
Duplicados
O mesmo endereço de e-mail de uma entrada existente é recusado, e a mensagem nomeia essa entrada. O mesmo número de telefone pede que você confirme primeiro. Se dois clientes forem uma empresa, use a ferramenta de mesclagem de clientes em vez de excluir um.
Próximo: Trabalhar com a lista de clientes e O arquivo do cliente.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
