Configurar a área do cliente
Escolha seu setor, ative os blocos de construção que seus clientes devem ver e convide-os por e-mail ou código QR.
A área do cliente é uma página por cliente onde eles encontram seus documentos, faturas e solicitações em um só lugar, no navegador e no aplicativo IDup.
Onde encontrarVendas & Projetos → Clientes → Área do cliente (administradores)
Passo a passo
- Abrir Área do cliente e escolha seu Indústria. O IDup sugere um com base nos seus módulos.
- Sob Blocos de construção, ative o que seus clientes devem ver.
- Selecionar Abrir pré-visualização, escolha um cliente e veja exatamente a visão dele. Nada é alterado na visualização.
- Sob Convidar clientes, selecione Enviar convite ou Mostrar código QR para impressão.
- Ligue Permitir login do cliente no aplicativo se os clientes devem entrar no aplicativo IDup.
Indústrias
Todos os setores compartilham início, mensagens, faturas, documentos, compromissos, contratos e orçamentos, avisos e o perfil. Além disso, há os blocos de cada setor:
- Aluguel de propriedade: minha casa, relatar danos com uma foto, custos de utilidade.
- Cabeleireiro, beleza, bem-estar: marcar, mover ou cancelar compromissos, histórico de tratamentos, pontos de fidelidade.
- Marketing e agência: projetos, aprovações, relatórios, solicitações.
- Comércio e construção: meus trabalhos e relatórios de trabalho assinados.
- Contabilidade e imposto: carregar recibos, documentos faltantes, status das contas.
Avisos
Sob Avisos para clientes você publica um texto curto para todos os clientes ou para uma propriedade.
Bom saberUm bloco que não faz parte do seu plano mostra Não disponível no seu plano. Mensagens precisam de uma conexão ativa com o cliente. Cada empresa pode desativar o login do aplicativo novamente.
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Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
