Convidar um cliente ou um funcionário

Convites no IDup são explícitos. Formulários de funcionários e contatos têm uma caixa de seleção rotulada Convidar para o IDup. Sua dica diz Conta própria para web e app – gratuita. Se a caixa não estiver marcada, nenhum convite é enviado.

Passo a passo

1. Abra o registro da pessoa. Um funcionário está em Central → Equipe. Um contato está no cliente.
2. Certifique-se de que o endereço de e-mail está preenchido. Sem ele, o status mostra E-mail ausente e ninguém pode ser convidado.
3. Marcar Convidar para o IDup e salve. O convite está na fila.
4. Assista o app IDup coluna. Mostra Não convidado, Convidado (hoje), Convidado (x dias atrás), Agendado, Ativo, Convite expirado, E-mail inválido ou Desativado.
5. Se alguém não agiu sobre isso, selecione Enviar novamente em sua linha.

Convidar muitas pessoas de uma vez

A página Convidar todos oferece duas ações: Convidar todos que ainda não foram convidados e Convidar selecionados.

Um limite diário se aplica por empresa, para que um catálogo de endereços inteiro não seja enviado de uma só vez. Qualquer coisa além disso é marcada Agendado e enviado no dia seguinte. A página informa quantos convites ainda são possíveis hoje.

Pré-selecionar a caixa

No Conexões IDup página, duas opções definem o padrão para novas pessoas: Marcar como padrão para novos funcionários e Marcar como padrão para novos contatos. Eles estão separados de propósito.

Encerrando uma conexão

1. Encontre a pessoa na lista.
2. Selecionar Desconectar.
3. O sistema confirma: Conexão encerrada. A pessoa mantém sua própria conta privada.

Sua empresa desaparece da lista deles. Um cronômetro de horas em execução é parado automaticamente e o motivo é registrado.