Gerenciar mandatos e seus períodos

O trabalho fiduciário é cíclico. O mesmo cliente gera as mesmas obrigações todo mês, trimestre ou ano. O risco não é a dificuldade, mas uma data perdida.

Adicionar um cliente de confiança

1. Abra o cliente na sua lista de clientes ou crie um novo cliente.
2. Marcar Gerenciar como cliente de confiança. O formulário mostra quantos você usa, por exemplo Clientes: 1 de 1.
3. Salvar. Você vê Cliente fiduciário criado.

Se o seu limite for atingido, o cliente ainda será salvo. Clientes adicionais podem ser adquiridos no seu plano. Veja Funcionários extras e empresas extras.

Trabalhar um período

1. Abrir Serviços fiduciários → Clientes e selecione o cliente. Um mandato é Ativo, Pausado ou Encerrado.
2. Escolha o perfil do país. Disponíveis estão Padrão (neutro), Suíça, Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Reino Unido.
3. Abrir Períodos e selecione Novo período. O IDup também pode criar vários períodos de uma vez, para um ano civil ou um ano fiscal diferente.
4. Solicitar os documentos que o período necessita. O cliente recebe um e-mail e pode fazer o upload no aplicativo.
5. Mova o período através de suas etapas, por exemplo Documentos solicitados, Documentos recebidos, Reservado, Conciliado, Preparado, Aguardando aprovação, Aprovado, Declarado, Fechado. As etapas dependem da área.
6. Visão geral mostra todos os mandatos de uma vez: em andamento, aguardando o cliente ou atrasados.

Prazos

Os prazos são sugestões que você deve verificar por conta própria. Eles são marcados dessa forma na tela.

Seus clientes

Cada plano inclui 1 cliente de confiança. Clientes de confiança adicionais custam 29 USD por mês. Períodos não são contados separadamente.