Gerenciar clientes de impostos

A parte cara do trabalho fiscal não é a declaração. É a busca por documentos. O módulo de Impostos é construído em torno disso.

Adicionar um cliente de impostos

1. Abra o cliente na sua lista de clientes ou crie um novo cliente.
2. Marcar Gerenciar como cliente de impostos. O formulário mostra quantos você usa, por exemplo Clientes: 1 de 1.
3. Salvar. Você vê Cliente fiscal criado.

Se o seu limite for atingido, o cliente ainda será salvo. O formulário informa que clientes adicionais podem ser adquiridos no seu plano, e Abrir plano leva você até lá. Veja Funcionários extras e empresas extras.

Elaborar uma declaração de imposto

1. Abrir Impostos → Clientes e selecione o cliente.
2. Escolha o perfil do país. Disponíveis estão Padrão (neutro), Suíça, Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Reino Unido.
3. Abrir Declarações de imposto e criar a declaração para o cliente, o tipo de imposto e o ano fiscal. Os tipos são imposto de renda, IVA, imposto corporativo, declaração de parceria e outros.
4. Solicitar os documentos da lista de verificação. O cliente recebe um e-mail com o botão Carregar documentos e também pode fazer upload no aplicativo.
5. Avance o status: Documentos solicitados, Documentos recebidos, Em andamento, Aguardando aprovação do cliente, Aprovado pelo cliente, Enviado, Avaliação recebida, Fechado.
6. Insira horas e taxas na declaração se você as faturar.

Prazos

Os prazos são mostrados como Sugestão — a ser verificada por você. Sempre verifique com a fonte oficial antes de confiar neles.

Visão geral e exportação

Visão geral mostra todo o livro de clientes: o que está em andamento, o que aguarda o cliente e o que está atrasado. Retornos podem ser exportados como CSV, PDF e ZIP.

Seus clientes podem ver seu próprio arquivo no aplicativo. Veja Clientes fiscais e clientes fiduciários no aplicativo.