Clientes fiscais e clientes fiduciários no aplicativo

Um cliente fiscal ou cliente fiduciário tem sua própria tela no aplicativo IDup. É gratuito para o cliente. O escritório é notificado quando algo chega.

O que o cliente vê

No aplicativo, o cliente abre Minha área e seleciona o bloco Meu arquivo fiscal ou Meu arquivo de confiança. O bloco diz: carregue documentos, aprove e escreva para o escritório.

• Os arquivos, por exemplo, a declaração de imposto ou o período.
• O que é Ainda necessário e o que é Recebido, por exemplo 2 de 5 documentos recebidos.
• O prazo: Vencido hoje, Faltam 5 dias ou 3 dias de atraso.
• O status do arquivo.

Carregar um documento

1. Abra o arquivo e selecione Carregar.
2. Tire uma foto, escolha uma foto ou escolha um arquivo como um PDF.
3. Opcionalmente insira um Nome do documento.
4. Aguardar por Carregado. Obrigado.

• O upload vai para o arquivo que está aberto, com o próximo prazo. Se houver vários arquivos, o aplicativo pede para você escolher.
• Sem uma conexão, o aplicativo informa que o upload é enviado assim que você estiver online.
• Apenas PDFs e fotos são aceitos. Arquivos grandes e muitos uploads em um curto período são recusados com uma mensagem.

Aprovar e escrever

• Quando o escritório solicita aprovação, o cliente aprova no aplicativo.
• Selecionar Mensagem para o escritório. O campo Referente a vincula a mensagem a um arquivo ou a Geral.
• O chat funciona sem configuração extra. A mensagem mostra de qual arquivo se trata.

O que o escritório vê

• Uma notificação de sino imediatamente para cada upload e cada aprovação. Clicar nela abre o arquivo.
• Segue uma notificação push. As categorias Impostos e Confiança pode ser desativado.
• Funcionários com o direito de Impostos ou Fiduciário veem apenas os chats de seus próprios clientes.