连接您的团队和客户

邀请客户或员工

邀请是一个在人员旁边的勾选框。没有勾选就不会邀请。

上次更新 2026年10月21日 · 连接您的团队和客户 中的更多

在IDup中,邀请是明确的。员工和联系人表单上有一个标记框,标有 邀请到IDup。提示信息为 自己的网络和应用账户 – 免费。如果未勾选该框,则不会发送邀请。

在哪里可以找到它IDup连接 在侧边栏中,以及每个员工和联系人记录上的复选框。

逐步

  1. 打开个人记录。员工位于 中央 → 团队。联系人在客户上。
  2. 请确保填写电子邮件地址。没有电子邮件地址,状态将显示 缺少电子邮件 且无法邀请任何人。
  3. 勾选 邀请到IDup 并保存。邀请已排队。
  4. 观看 IDup应用程序 列。它显示 未邀请, 已邀请(今天), 已邀请(x天前), 已安排, 活跃, 邀请已过期, 电子邮件无效 或 已停用.
  5. 如果有人未对此采取行动,请选择 再次发送 在他们的行上。
潜在客户线索尚不能被邀请。提示显示 可在转换为客户后邀请.

一次邀请多人

页面 邀请所有人 提供两个操作: 邀请所有尚未被邀请的人 和 邀请选定的.

每日限制适用于每个公司,以防止整个地址簿一次性发送。超出部分会被标记 已安排 并在第二天发送。页面会告诉您今天还可以发送多少邀请。

预先勾选框

在 IDup连接 页面,两个选项为新用户设置默认值: 默认勾选新员工 和 默认勾选新联系人。它们是故意分开的。

结束连接

  1. 在列表中找到这个人。
  2. 选择 断开连接.
  3. 系统确认: 连接已结束。此人保留其自己的私人账户。

您的公司从他们的列表中消失。正在运行的小时计时器会自动停止,并记录原因。

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