Fiduciaire mandaten in één duidelijke volgorde: elk mandaat heeft zijn eigen periode, elke periode doorloopt dezelfde vijf stappen, en het overzicht toont op elk moment waar elk mandaat zich bevindt. Je pakket bepaalt hoeveel mandaten je tegelijkertijd mag hebben.
Fiduciair werk is van nature repetitief. Dezelfde stappen gebeuren voor elk mandaat, in dezelfde volgorde, meerdere keren per jaar. Dat maakt het schaalbaar — en het is ook waarom het stilletjes mis kan gaan, omdat een mandaat dat een stap heeft overgeslagen er precies zo uitziet als een dat dat niet heeft gedaan.
Wat meestal ontbreekt is niet de ijver, maar een gedeeld beeld. Iedereen kent de opdrachten die ze behandelen, niemand ziet ze allemaal tegelijk, en het eerste teken van een probleem is een klant die vraagt naar iets dat in maart gedaan had moeten zijn.
De trustmodule maakt de volgorde expliciet. Eén periode per mandaat, vijf gedefinieerde stappen, en een status die aangeeft waar elk mandaat staat. Dat is genoeg om een achterstand te zien ontstaan in plaats van deze achteraf te ontdekken.
Alles in IDup — één login, geen silo's.
Elk mandaat heeft zijn eigen periode met zijn eigen status, zodat het werk van één klant niet kan worden verborgen achter het werk van een andere. De periode is de eenheid waar alles aan hangt: documenten, notities, cijfers en voltooiing.
Elke periode doorloopt dezelfde vijf gedefinieerde stappen. Dat maakt het overzicht in één oogopslag leesbaar, maakt dekking tijdens een vakantie realistisch en maakt van een nieuwe collega binnen dagen een productieve kracht in plaats van maanden.
Documenten, notities en cijfers behoren tot de klant en blijven daar over periodes heen. Een vraag over vorig jaar wordt beantwoord door het mandaat te openen, niet door de persoon te vragen die het toevallig behandelde.
Pakketten dekken 50, 100 of 200 mandaten tegelijk, en een mandaat buiten je limiet kan tegen een vergoeding worden toegevoegd. Groei is een bekende, geprijsde stap in plaats van een verrassing midden in een seizoen.
Bedrijven die veel mandaten behandelen, proberen meestal sneller te worden. De grotere winst ligt bijna altijd in het op dezelfde manier doen van hetzelfde, omdat dat het werk vergelijkbaar maakt.
Wanneer elke opdracht dezelfde vijf stappen volgt, wordt een lijst van opdrachten een lijst van posities. Je kunt zien dat er elf wachten bij stap twee en dat dit ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar, wat een managementfeit is in plaats van een indruk.
Het verandert ook wat een fout kost. In een ongestructureerd proces ontdekt een klant een gemiste stap; in een gestructureerd proces is het zichtbaar als een mandaat te lang op de verkeerde plek blijft zitten.
De klantopdracht krijgt zijn eigen dossier en zijn eerste periode.
Elke periode volgt dezelfde vijf stappen, met een status die zichtbaar is voor iedereen die het mag zien.
De afgesloten periode blijft beschikbaar als geschiedenis voor de volgende.
Een fiduciair houdt gegevens voor klanten die elkaar niet mogen zien. Dat is geen voorkeur maar de kernverplichting van het werk, en het moet waar zijn in de software in plaats van in de manier waarop mensen het gebruiken.
Elk mandaat is een eigen dossier met eigen documenten, cijfers en geschiedenis, en toegang wordt per persoon verleend. Iemand die tijdens een vakantie drie mandaten dekt, ziet drie mandaten.
Hetzelfde geldt voor de mensen die verbonden zijn aan een mandaat. Een klant bereikt hun eigen mandaat via hun gratis persoonlijke account en ziet verder niets, wat het veilig maakt om klanten überhaupt directe toegang te geven.
Eén login, één prijs – geen verborgen extra kosten.
Afhankelijk van je pakket, 50, 100 of 200 tegelijk. Mandaten boven die limiet kunnen tegen een vergoeding worden toegevoegd.
Elke periode doorloopt dezelfde vijf gedefinieerde fasen, zodat elk mandaat met elk ander kan worden vergeleken en het overzicht leesbaar blijft.
Ja. Het overzicht toont elk mandaat met zijn huidige positie, wat een achterstand zichtbaar maakt terwijl er nog tijd is om te reageren.
Een verbonden klant bereikt hun eigen mandaat via hun gratis persoonlijke account en ziet niets van anderen.
De periode is afgesloten en blijft beschikbaar als geschiedenis. De volgende periode begint met hetzelfde mandaat, met de documenten en notities al op hun plaats.
Het is gebouwd voor fiduciaire en administratieve werkzaamheden met terugkerende klantperiodes. Belastingpraktijken hebben in plaats daarvan hun eigen module met klantdossiers en deadlines.
Start gratis — het hele IDup-platform in één login.
Copyright © 2026 - IDup. Alle rechten voorbehouden.
We gebruiken cookies
We gebruiken noodzakelijke cookies om deze website te laten werken. Met jouw toestemming gebruiken we ook Google Analytics om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Je kunt je keuze op elk moment wijzigen. Cookiebeleid · Privacybeleid
