Encuentre su camino en el espacio de trabajo

La barra lateral es larga porque IDup cubre muchos aspectos. No es una lista plana. Los elementos se sitúan bajo encabezados, y el encabezado le indica en qué parte del negocio se encuentra. La tarjeta de perfil se sitúa en la parte superior.

Los grupos de la barra lateral

• Menú principal: Panel de control, IDup AI, Mi área y Aprobaciones.
• Ventas y proyectos: CRM, Clientes, Citas, Prospectos, Proyectos y Tareas, Seguimiento del tiempo, Notas y Soporte.
• Comunicación y Marketing: Buzón (el buzón compartido), AI Studio, Marketing, Buzón, IDup Chat y Llamadas.
• Finanzas: Pagos, Contabilidad, Declaraciones de impuestos, Gastos y Comisiones.
• Administración: Gestión de RRHH y Múltiples Empresas.
• Central: Empleados, Dispositivos con sesión iniciada, Registro de auditoría, Notificaciones y Primeros pasos.
• Ventas y comercio electrónico: Presupuestos y facturas, Tienda en línea, Punto de venta, Productos e Inventario y Compras.
• Proyectos y Servicios, Documentos / Archivos, Informes e Ideas y Automatización / Flujos de trabajo seguir.
• Seguridad / Administrador, Módulos, API y, en un espacio de trabajo de la empresa, Mi cuenta están al final.

Los elementos que ve dependen de su plan y de sus permisos. Los operadores de la plataforma ven un grupo más, Plataforma IDup.

Donde está usted

El elemento actual está resaltado y su grupo está abierto, también en las páginas de detalle y edición.

Menú de perfil

Seleccione la tarjeta de perfil. El menú tiene Mi Perfil, Mi cuenta con sus propios subelementos (Resumen, Facturación, Facturas, Mis tickets a IDup y Afiliado) y Idioma. Mi cuenta aparece en espacios de trabajo de la empresa y muestra solo lo que puede ver.

Crear nuevo

La ronda Crear nuevo el botón (+) en la barra superior lista lo que puede crear: cliente, contacto, oportunidad, miembro del personal y más. Solo muestra lo que sus permisos permiten.

Más formas de moverse

Buscar, favoritos y la página Todas las áreas están en Buscar, favoritos y Todas las áreas. IDup AI responde preguntas sobre sus propios datos.