Su página de inicio

Su página de inicio le saluda por su nombre y muestra lo que importa para su rol. Un gerente ve ingresos y cuentas por cobrar abiertas. Un empleado ve citas, tareas y el reloj de tiempo. Un cliente ve facturas abiertas. Solo se muestra lo que sus permisos y su plan permiten.

Las secciones

• Hoy para usted: una lista de lo que está pendiente, como aprobaciones, facturas vencidas, tickets de soporte, tareas pendientes, seguimientos, devoluciones de llamada y citas esperando confirmación. Seleccione el botón en una fila para aprobar, finalizar o abrir. Se muestran ocho filas, y Mostrar todo abre el resto. No hay nada en espera Todo listo.
• Cifras clave: cuatro números para su rol, cada uno con una pequeña tendencia y una comparación, por ejemplo, con el mes pasado.
• Mi día: citas de hoy, reloj de tiempo y presencia del equipo.
• Tendencias: gráficos como ingresos durante doce meses y oportunidades por etapa.
• Plataforma: solo para operadores de la plataforma.
• Primeros pasos: para una nueva empresa, con el conteo n de m pasos completados.

Hágalo suyo

1. Seleccionar Personalizar.
2. Mostrar u ocultar secciones, arrastrarlas o usar las flechas, y elegir Grande (columna principal) o Pequeño (columna lateral).
3. Seleccionar Restaurar valores predeterminados para volver al estándar.

Su diseño se aplica solo a usted. Los administradores pueden usar Guardar como predeterminado de la empresa para un rol. Los propios diseños de las personas prevalecen. Los mosaicos y widgets anteriores están todos disponibles como bloques de construcción en Personalizar. Abra la vista anterior del widget muestra la página clásica.