Gestionar mandatos y sus períodos

El trabajo de fideicomiso es cíclico. El mismo cliente genera las mismas obligaciones cada mes, trimestre o año. El riesgo no es la dificultad, sino una fecha perdida.

Añadir un cliente de confianza

1. Abra el cliente en su lista de clientes, o cree un nuevo cliente.
2. Marcar Gestionar como cliente fiduciario. El formulario muestra cuántos usa, por ejemplo Clientes: 1 de 1.
3. Guardar. Usted ve Cliente de confianza creado.

Si se alcanza su límite, el cliente aún se guarda. Se pueden adquirir clientes adicionales en su plan. Ver Empleados adicionales y empresas adicionales.

Trabajar un período

1. Abrir Servicios de confianza → Clientes y seleccione al cliente. Un mandato es Activo, Pausado o Finalizado.
2. Elija el perfil de país. Disponibles están Estándar (neutral), Suiza, Alemania, Austria, Estados Unidos y Reino Unido.
3. Abrir Períodos y seleccione Nuevo período. IDup también puede crear varios períodos a la vez, para un año calendario o un año fiscal diferente.
4. Solicitar los documentos que el período necesita. El cliente recibe un correo electrónico y puede subirlos en la aplicación.
5. Mueva el período a través de sus pasos, por ejemplo Documentos solicitados, Documentos recibidos, Reservado, Conciliado, Preparado, Esperando aprobación, Aprobado, Archivado, Cerrado. Los pasos dependen del área.
6. Resumen muestra cada mandato a la vez: en curso, esperando al cliente o atrasado.

Fechas límite

Las fechas límite son sugerencias que debe verificar usted mismo. Están marcadas de esa manera en la pantalla.

Sus clientes

Cada plan incluye 1 cliente de confianza. Los clientes de confianza adicionales cuestan 29 USD por mes. Los períodos no se cuentan por separado.