Trabajar con un asesor fiscal o un fiduciario

Un asesor fiscal o fiduciario que usa IDup puede conectarse con usted. Luego intercambian documentos y mensajes dentro de IDup en lugar de por adjunto de e-mail.

Paso a paso

1. Lo invitan. Recibe un e-mail diciendo que han configurado una cuenta IDup para usted. Es gratuita y es suya.
2. Configure su acceso, elija una contraseña e inicie sesión con el código de seis dígitos. Ver Su cuenta privada gratuita.
3. Su práctica aparece en su selector de área. En la aplicación encuentra Mi expediente fiscal o Mi expediente fiduciario bajo Mi área.
4. Enviar documentos a su archivo en lugar de adjuntarlos a correos electrónicos.
5. Escriba a la oficina desde la misma pantalla. El hilo se mantiene con su archivo.
6. Las solicitudes de documentos faltantes se muestran como aún necesarias, para que no le persigan.

El recorrido completo de las pantallas de la aplicación está en Clientes fiscales y clientes fiduciarios en la app.

Lo que pueden y no pueden ver

• Ellos ven su archivo: los documentos que usted envió y los asuntos que manejan para usted.
• No ven el resto de su cuenta privada ni sus otras conexiones.
• Si el compromiso termina, desaparecen de su selector de área y su cuenta permanece suya.