Clientes fiscales y clientes fiduciarios en la app

Un cliente fiscal o fiduciario tiene su propia pantalla en la aplicación IDup. Es gratuito para el cliente. La oficina es notificada cuando algo llega.

Lo que ve el cliente

En la aplicación, el cliente se abre Mi área y selecciona el mosaico Mi expediente fiscal o Mi expediente fiduciario. El mosaico dice: subir documentos, aprobar y escribir a la oficina.

• Los archivos, por ejemplo, la declaración de impuestos o el período.
• Qué es Todavía necesario y qué es Recibido, por ejemplo 2 de 5 documentos recibidos.
• La fecha límite: Vence hoy, Quedan 5 días o 3 días de retraso.
• El estado del archivo.

Subir un documento

1. Abra el archivo y seleccione Subir.
2. Tome una foto, elija una foto o elija un archivo como un PDF.
3. Opcionalmente introduzca un Nombre del documento.
4. Esperar por Subido. Gracias.

• La carga se realiza en el archivo que está abierto, con el próximo plazo. Si hay varios archivos, la aplicación le pedirá que elija.
• Sin conexión, la aplicación indica que la carga se envía tan pronto como esté en línea.
• Solo se aceptan PDFs y fotos. Los archivos grandes y muchas cargas en poco tiempo son rechazados con un mensaje.

Aprobar y escribir

• Cuando la oficina solicita aprobación, el cliente aprueba en la aplicación.
• Seleccionar Mensaje a la oficina. El campo Con respecto a vincula el mensaje a un archivo o a General.
• El chat funciona sin configuración adicional. El mensaje muestra de qué archivo se trata.

Lo que ve la oficina

• Una notificación de campana de inmediato por cada carga y cada aprobación. Al hacer clic, se abre el archivo.
• Sigue una notificación push. Las categorías Impuestos y Confianza puede ser desactivado.
• Los empleados con el derecho de Impuestos o Fiduciario solo ven los chats de sus propios clientes.