Gestionar clientes fiscales

La parte costosa del trabajo fiscal no es la presentación. Es perseguir documentos. El módulo de Impuestos está construido alrededor de eso.

Añadir un cliente de impuestos

1. Abra el cliente en su lista de clientes, o cree un nuevo cliente.
2. Marcar Gestionar como cliente fiscal. El formulario muestra cuántos usa, por ejemplo Clientes: 1 de 1.
3. Guardar. Usted ve Cliente fiscal creado.

Si se alcanza su límite, el cliente aún se guarda. El formulario indica que se pueden adquirir clientes adicionales en su plan, y Abrir plan lo lleva allí. Vea Empleados adicionales y empresas adicionales.

Trabajar en una declaración de impuestos

1. Abrir Impuestos → Clientes y seleccione al cliente.
2. Elija el perfil de país. Disponibles están Estándar (neutral), Suiza, Alemania, Austria, Estados Unidos y Reino Unido.
3. Abrir Declaraciones de impuestos y cree la declaración para el cliente, el tipo de impuesto y el año fiscal. Los tipos son impuesto sobre la renta, IVA, impuesto corporativo, declaración de sociedad y otros.
4. Solicitar los documentos de la lista de verificación. El cliente recibe un correo electrónico con el botón Subir documentos y también puede cargar en la aplicación.
5. Avance el estado: Documentos solicitados, Documentos recibidos, En progreso, Esperando la aprobación del cliente, Aprobado por el cliente, Enviado, Evaluación recibida, Cerrado.
6. Introduzca horas y tarifas en la declaración si las factura.

Fechas límite

Las fechas límite se muestran como Sugerencia — para ser verificada por usted. Siempre verifíquelos con la fuente oficial antes de confiar en ellos.

Resumen y exportación

Resumen muestra el libro completo de clientes: lo que está en curso, lo que espera al cliente y lo que está atrasado. Las devoluciones se pueden exportar como CSV, PDF y ZIP.

Sus clientes pueden ver su propio archivo en la aplicación. Ver Clientes fiscales y clientes fiduciarios en la app.