Navegue pelo espaço de trabalho

A barra lateral é longa porque o IDup cobre muitos aspectos. Não é uma lista plana. Os itens estão sob títulos, e o título indica em qual parte do negócio você está. O cartão de perfil fica no topo.

Os grupos da barra lateral

• Menu Principal: Painel, IDup AI, Minha área e Aprovações.
• Vendas & Projetos: CRM, Clientes, Compromissos, Leads, Projetos & Tarefas, Rastreamento de tempo, Notas e Suporte.
• Comunicação & Marketing: Caixa de entrada (a caixa de entrada compartilhada), AI Studio, Marketing, Caixa postal digital, IDup Chat e Chamadas.
• Finanças: Pagamentos, Contabilidade, Declarações de imposto, Despesas e Comissões.
• Administração: Gestão de RH e Múltiplas Empresas.
• Central: Funcionários, Dispositivos conectados, Registro de auditoria, Notificações e Introdução.
• Vendas & E-Commerce: Orçamentos & Faturas, Loja Online, Ponto de Venda, Produtos & Inventário e Compras.
• Projetos & Serviços, Documentos / Arquivos, Relatórios e Ideias e Automação / Fluxos de trabalho siga.
• Segurança / Admin, Módulos, API e, em um espaço de trabalho da empresa, Minha conta estão no final.

Quais itens você vê depende do seu plano e das suas permissões. Operadores da plataforma veem um grupo a mais, Plataforma IDup.

Onde você está

O item atual está destacado e seu grupo está aberto, também nas páginas de detalhes e edição.

Menu de perfil

Selecione o cartão de perfil. O menu tem Meu Perfil, Minha conta com seus próprios subitens (Visão geral, Faturamento, Faturas, Meus tickets para IDup e Afiliado) e Idioma. Minha conta aparece em espaços de trabalho da empresa e mostra apenas o que você pode ver.

Criar novo

A rodada Criar novo botão (+) na barra superior lista o que você pode criar: cliente, contato, lead, membro da equipe e mais. Mostra apenas o que suas permissões permitem.

Mais maneiras de se mover

Pesquisar, favoritos e a página Todas as áreas estão em Pesquisar, favoritos e Todas as áreas. IDup AI responde a perguntas sobre seus próprios dados.