Sua página inicial

Sua página inicial o cumprimenta pelo nome e mostra o que é importante para seu papel. Um gerente vê receitas e recebíveis em aberto. Um funcionário vê compromissos, tarefas e o relógio de ponto. Um cliente vê faturas em aberto. Apenas o que suas permissões e seu plano permitem é mostrado.

As seções

• Hoje para você: uma lista do que está pendente, como aprovações, faturas vencidas, tickets de suporte, tarefas a vencer, acompanhamentos, retornos de chamada e compromissos aguardando confirmação. Selecione o botão em uma linha para aprovar, finalizar ou abrir. Oito linhas são exibidas, e Mostrar tudo abre o restante. Nada em espera é mostrado Tudo feito.
• Indicadores-chave: quatro números para o seu papel, cada um com uma pequena tendência e uma comparação, por exemplo, em relação ao mês passado.
• Meu dia: compromissos de hoje, relógio de ponto e presença da equipe.
• Tendências: gráficos como receita ao longo de doze meses e leads por estágio.
• Plataforma: apenas para operadores da plataforma.
• Introdução: para uma nova empresa, com a contagem n de m etapas concluídas.

Personalize

1. Selecionar Personalizar.
2. Mostrar ou ocultar seções, arrastá-las ou usar as setas, e escolher Grande (coluna principal) ou Pequeno (coluna lateral).
3. Selecionar Restaurar padrão para voltar ao padrão.

Seu layout se aplica apenas a você. Administradores podem usar Salvar como padrão da empresa para um papel. Os próprios layouts das pessoas prevalecem. Os blocos e widgets anteriores estão todos disponíveis como blocos de construção em Personalizar. Abra a visualização anterior do widget mostra a página clássica.