Painéis e widgets
Sua página inicial mostra o que você precisa hoje, suas principais métricas e seu dia, construído a partir do que seu papel e plano permitem.
A página inicial é a primeira tela após o login. Ela o cumprimenta pelo nome e mostra o que precisa de você hoje.
Onde encontrarPainel na barra lateral. O aplicativo IDup mostra as mesmas seções.
O que as seções mostram
- Hoje para você — uma lista do que está pendente: aprovações, faturas vencidas, tickets de suporte, tarefas que estão vencidas, acompanhamentos de leads e compromissos a confirmar.
- Indicadores-chave — para gerentes Receita (mês), Recebíveis pendentes, Valor do pipeline (leads) e Saldo de pagamento (mês). Os funcionários veem Horas esta semana, Feriados restantes, Tarefas em aberto e Compromissos de hoje.
- Meu dia — compromissos de hoje, um relógio de ponto e quem está na equipe.
- Tendências — receita dos últimos 12 meses e leads por estágio.
- Introdução — uma lista de verificação para uma nova empresa.
Passo a passo
- Abrir Painel.
- Trabalhar através Hoje para você. Cada linha tem um botão, como Concluído, Aprovar, Pagar ou Abrir.
- Imprensa Mostrar tudo se mais de oito linhas estiverem aguardando.
- Clique em uma figura-chave para abrir a página por trás dela.
Bom saberVocê vê apenas o que seu papel, permissões e plano permitem. A página atualiza cerca de uma vez por minuto enquanto a aba está aberta. Para alterar o layout, veja Personalize sua página inicial.
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Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
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