Automação de fluxo de trabalho

A automação se justifica nas etapas que ninguém gosta e todos esquecem. No IDup, duas ferramentas aplicam regras em tarefas.

Automação de fluxo de trabalho

1. Abrir Automação de fluxo de trabalho e pressione Adicionar Regra.
2. Escolha a seção. A regra é acionada quando uma tarefa se move para ela.
3. Imprensa Adicionar Ação. Você pode definir o responsável, a data de vencimento ou a prioridade, adicionar um item de checklist, lembrete, comentário, seguidor ou arquivo, mover a tarefa ou marcá-la como concluída.
4. Arraste as ações para a ordem em que devem ser executadas.

Automação

1. Abrir Automação e pressione Adicionar nova automação.
2. Adicione um gatilho, como Tarefa criada, Status da tarefa alterado para, Data de vencimento é hoje ou Inativo por dias.
3. Adicione uma condição, para que a regra se aplique apenas onde deve.
4. Adicione as ações, como alterar o status, prioridade, responsável ou seguidor, ou adicionar um comentário, lembrete ou etiqueta.
5. Salve e ative-a. A lista mostra Última ativação para cada automação.

Onde mais a automação vive

• Modelos → Modelos de e-mail → Temporizador de e-mail — correio baseado em tempo.
• Marketing → Automação de Marketing — o lado da campanha.
• Projetos & Tarefas → Lembrete — um lembrete em uma data.
• Cobrar uma fatura não paga — o cronograma de lembretes para faturamento.