Relatórios e construtores de relatórios
Os relatórios que existem no IDup e as maneiras de criar um que não existe: relatórios avançados, o construtor de relatórios e filtros salvos.
O IDup envia os relatórios que a maioria das empresas precisa. Para os outros, você tem três ferramentas: relatórios avançados, o construtor de relatórios e filtros salvos.
Onde encontrarRelatórios e Ideias na barra lateral.
Passo a passo
- Abrir Relatórios e Ideias → Relatórios. O conjunto padrão é Vendas, Relatório de pedido, Relatório de Quantidades, Despesas, Despesas vs Receita, Leads, Atividade anual, Atividade mensal, Visão geral das folhas de ponto e Artigos de ajuda.
- Escolha o período e, quando oferecido, o cliente ou a pessoa.
- Exporte o que você precisa manter ou repassar.
- Para algo que o conjunto padrão não cobre, abra Relatórios (avançado). Ele tem Relatórios e sua própria Configurações.
- Para definir um relatório você mesmo, abra Construtor de relatórios. Use Relatórios para a lista e Modelos como ponto de partida.
- Para passar um relatório para colegas, use Compartilhamentos.
Filtros que se comportam como relatórios
- Filtros de Lead — Filtrar leads e Modelos de Filtro de Lead.
- Filtros de tarefa — Filtrar tarefas e Modelos de Filtro de Tarefa.
- Relatório de serviço → Relatório de Serviços ao Cliente — entrega de serviço por cliente.
Relatórios em outras áreas
- Contabilidade → Relatórios (DRE/Balanço/IVA) — veja IVA e os relatórios financeiros.
- Compromissos → Relatórios — veja Relatórios de compromisso.
- Controle de tempo → Relatórios — a avaliação das horas reservadas.
Bom saberO que você vê depende do seu plano e das suas permissões. Compartilhe a definição do relatório, não o arquivo exportado, para que todos vejam os mesmos números.
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