Partilhar ficheiros com clientes e parceiros

Um anexo de e-mail sai do seu controlo no momento em que é enviado. É por isso que a maioria das empresas não consegue dizer quem tem qual versão.

Passo a passo

1. Abrir Documentos / Ficheiros → Partilha de ficheiros → Gestor de ficheiros e carregue o que deseja partilhar.
2. Crie a partilha em Gerir partilha: quem pode ver, e por quanto tempo.
3. Enviar o link. O destinatário não precisa de uma conta IDup.
4. Gerir download mostra o que foi descarregado, por quem e quando.
5. Relatórios agrega-o. Configurações mantém os limites e os padrões.

Para clientes que retornam frequentemente

Em Gestão de documentos é possível assinalar Visível para clientes no portal numa pasta. O cliente encontra-a no portal sob os seus documentos, apenas para visualização e download. Veja O cofre de documentos.

Google Drive

Se os seus documentos estiverem no Google Drive, Documentos / Ficheiros → Google Drive conecta-o: configurações para a conta, depois Google Docs e Google Sheets a partir do espaço de trabalho.

O que partilhar e o que não

• Defina uma data de expiração para uma partilha. Um link sem data é um link para sempre.
• Partilhe a pasta no cofre de documentos em vez de uma cópia, para que haja uma versão atual.
• Para um cliente que deve ver muitas coisas ao longo do tempo, o acesso ao portal é melhor do que partilhas repetidas.