Modelos para documentos e e-mails
Um lugar para modelos de orçamento, fatura, contrato, e-mail, SMS e folha de pagamento, com versões e idiomas.
Os modelos mantêm os seus documentos e mensagens consistentes. O IDup reúne-os numa área, para não ter de procurar em vários menus.
As áreas
- Visão geral — todos os modelos numa lista. Pesquisar, filtrar por tipo ou criar um novo.
- Orçamentos, Faturas, Notas de entrega, Contratos, Relatórios de trabalho e Lembretes — textos e design de PDF.
- E-mails e SMS & WhatsApp — todas as mensagens numa lista. Os modelos de WhatsApp são criados na Meta e mostrados aqui.
- Contratos de trabalho, Folha de pagamento e Registo de tempo — modelos para RH.
- Projetos — modelos de projeto com marcos, e modelos de tarefas com listas de verificação.
- Design — logótipo, cores, fonte, cabeçalho e rodapé para todos os PDFs, além da fatura QR suíça.
Criar um modelo
- Clicar Novo modelo e escolher o tipo.
- Escolher Comece a partir de um modelo pronto, ou comece vazio.
- Escreva o texto. Clique num espaço reservado para o inserir no cursor, por exemplo, o primeiro nome do contacto.
- Clicar Pré-visualização, depois Guardar. Use Definir como padrão se deve ser o padrão.
Os detalhes da empresa preenchem-se automaticamente
Marcadores de posição para o seu logótipo, nome, endereço, número de IVA, IBAN, telefone e e-mail são preenchidos a partir dos detalhes da sua empresa. Se algo estiver em falta, o IDup solicita que complete.
Idiomas e versões
Um modelo pode ter uma versão por língua. O IDup envia a versão na língua do destinatário e recorre à língua da empresa. Em Versões é possível Restaurar um anterior. Duplicar cria uma cópia.
Os modelos não estão disponíveis nos planos privados.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
