选择多行并对其进行操作
选择列表中的行以导出、更改或一起删除它们,并从垃圾箱中恢复已删除的条目。
在许多列表中,您可以选择多行并同时对它们进行操作。会出现一个适合该列表的操作栏。
在哪里可以找到它带有此栏的列表包括 预约,预约 历史, 跟进, 回拨请求, 员工, 联系人, 费用,小时列表和 垃圾桶.
逐步
- 勾选行。使用标题中的框选择页面上的所有行。横幅提供选择所有页面上的所有匹配项。
- 在栏中选择一个操作 批量操作.
- 如果打开一个对话框,请填写所需信息,例如原因,并确认。
- 结果显示完成了多少,哪些不可能完成。
导出
导出 提供 CSV, Excel (.xlsx) 和 PDF列表。只有选定的行和可见的列会被导出。日期格式遵循您的地区设置。
按列表操作
- 预约:确认、取消并注明原因、标记为已完成、未出席、分配主持人、重新发送提醒、创建一张发票、记录结果。
- 跟进:完成,重新安排,分配。
- 员工:邀请加入IDup,停用,设置角色。
- 联系人:添加到组或从组中移除。
- 回拨请求:标记为已完成或已拒绝。
- 工时:批准或拒绝。
每个操作都需要相应的权限。没有权限,按钮将缺失。取消预约会向客人发送他们语言的正常取消电子邮件。
删除并恢复
删除 将条目移动到 垃圾桶。它们会保留30天。任何可以删除条目的人都可以使用恢复它 恢复。只有管理员可以使用 永久删除。仍然链接的条目,例如带有发票的预约,不能被删除。
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