添加一个客户和一个联系人
客户和联系人的区别，如何创建两者，以及客户类型的变化。
IDup 分离 客户 来自 联系人。客户是您开展业务的公司或家庭。联系人是那里的人员。
发票、项目和合同属于客户。登录、电子邮件和应用邀请属于联系人。
在哪里可以找到它销售与项目 → 客户 → 客户，或 创建新的 顶部栏的按钮。
逐步
- 打开 客户 并选择 创建客户.
- 在顶部 客户详情，选择 个人 或 公司.
- 对于个人，输入 称谓, 名字 和 姓氏。客户名称由名字和姓氏组成。
- 对于公司，输入 公司名称。添加一个 联系人 如果您需要一个。
- 填写地址、货币和税务详细信息。发票会使用这些信息。
- 添加一个联系人，包括姓名、电子邮件和电话。公司的联系人与其主要联系人保持同步。
- 勾选 邀请到IDup 如果此人应该获得一个免费的个人账户用于网络和应用程序。没有勾选的情况下不会发送任何内容。
- 如果您对客户进行细分，请分配一个组，然后保存。
值得知道称谓用于电子邮件、合同和报价中的问候语，例如尊敬的凯勒先生或尊敬的先生或女士。如果您的公司将自定义字段标记为必填项，页面会在您保存时列出缺失的字段。
您已有的客户
打开 更多 → 检查个人/公司 在客户列表中。IDup 为每个客户建议一个类型。您勾选行并选择 应用。没有勾选就不会改变，并且 撤销上次更新 撤销它。
重复项
与现有条目相同的电子邮件地址会被拒绝，消息会指出该条目。相同的电话号码要求您先确认。如果两个客户是同一家公司，请使用客户合并工具而不是删除其中一个。
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