客户与销售

联系人:所有人的一个列表

一个客户联系人、潜在客户和您手动添加的人员列表,顶部有五个关键数字。

上次更新 2026年10月21日 · 客户与销售 中的更多

联系人页面是您处理的每个人的单一列表。它结合了您客户的联系人、潜在客户和您手动添加的人。没有人会出现两次。

在哪里可以找到它销售与项目 → 客户 → 联系人

五个关键数据

在列表上方,您会看到五个卡片。每个卡片也是一个过滤器。

  • 总联系人.
  • 客户联系人,分为公司和私人。
  • 潜在客户,显示本月新增的数量。
  • 有应用访问权限,统计被邀请或活跃的人数。
  • 无电子邮件/电话,显示数据中的空白。

选择一张卡片以过滤列表。再次选择以移除过滤器。分组、类型和搜索与卡片一起工作,卡片继续显示总数。每张卡片与上个月进行比较。数字可能会延迟最多一分钟。

手动添加一个人

  1. 选择 新联系人.
  2. 输入名字、姓氏和电子邮件。三者都是必需的。
  3. 选择一个组或输入一个新组。公司留空表示私人。
  4. 保存。不需要客户,该人会出现在 联系人 立即。

已存在的电子邮件地址将被拒绝。成为客户的潜在客户或与客户联系人有相同电子邮件的人只显示一次。

筛选器

按...过滤 组 并按类型: 客户联系人, 潜在客户 或 手动添加。列 组 / 来源 和 状态 / 上次登录 显示一个人来自哪里。

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