客户入职

客户入职将与新客户的头几周变成一个清单。您和客户都能看到已完成和未完成的事项。

计划包含什么

计划由步骤组成。步骤类型是 欢迎, 访问, 文件上传, 签名, 任务, 阅读并确认, 预约, 反馈, 确认 和 信息。现成的模板适用于普通客户、房地产、信托、交易和订阅。您可以编辑和复制它们。

开始一个

1. 打开 客户关系管理 → 客户入职 并手动为客户启动计划。
2. 或在入职设置中开启自动启动。当潜在客户成为客户、报价单被接受或合同签署时，计划随即启动。
3. 欢迎电子邮件在开始时发送。IDup应用程序的邀请只有在您点击时才会发送。
4. 在列表中跟踪进度。逾期步骤会收到提醒，如果保持未完成，经理会被告知。

客户看到什么

客户区域显示 您的开始 与未完成的步骤。客户上传文件，签署合同，并通过您的预订链接预订启动会。预订会自动识别。您可以附理由拒绝文件。