客户与销售

设置客户区域

选择您的行业,开启客户应看到的构建模块,并通过电子邮件或QR码邀请他们。

上次更新 2026年10月21日 · 客户与销售 中的更多

客户区域是每个客户的一个页面,他们可以在浏览器和IDup应用程序中找到您的文件、发票和请求。

在哪里可以找到它销售与项目 → 客户 → 客户区 (管理员)

逐步

  1. 打开 客户区域 并选择您的 行业。IDup 根据您的模块建议一个。
  2. 在...之下 建筑模块,开启客户应看到的内容。
  3. 选择 打开预览,选择一个客户并准确查看他们的视图。预览中不会更改任何内容。
  4. 在...之下 邀请客户,选择 发送邀请 或 显示二维码 用于打印。
  5. 打开 允许客户在应用中登录 如果客户应该登录IDup应用程序。

行业

每个行业共享主页、消息、发票、文件、预约、合同和Offerte、通知和个人资料。除此之外还有行业模块:

  • 物业租赁:我的家,拍照报告损坏,公用费用。
  • 理发、美容、健康:预订、移动或取消预约、治疗历史、忠诚度积分。
  • 市场与代理:项目、审批、报告、请求。
  • 贸易和建筑:我的工作和已签署的工作报告。
  • 会计和税务:上传收据、缺失的文件、账户状态。

通知

在...之下 给客户的通知 您为所有客户或某个物业发布简短文本。

值得知道不属于您计划的一个模块显示 您的计划中不可用。消息需要与客户的活动连接。每个公司都可以再次关闭应用程序登录。
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