客户门户

门户是 IDup 中客户接触的部分。它减少了许多“有更新吗？”的电子邮件，因为答案在他们可以自己打开的页面上。

客户看到的内容

• 一个与他们相关的计数仪表板。
• 发票, 报价单 和 合同，每个都有其状态。
• 项目，但仅限于您标记为可见的部分。
• 支持：他们打开的票和您的回复。
• 该 知识库 您已发布。
• 个人资料 和隐私页面。

报价单和合同可以在线打开并接受。客户用手指或鼠标在屏幕上签名。随后 IDup 会将附带验证日志的 PDF 发送给客户和您。请参阅 让客户在线接受报价.

给予联系人访问权限

1. 打开客户，然后是联系人。
2. 启用门户访问并设置联系人可见内容。
3. 保存。联系人设置密码，并使用通过电子邮件发送的代码登录。
4. 或从客户列表中邀请： 门户 / 应用 列提供 通过电子邮件发送 和 显示二维码.

决定可见内容

可见性是按项目设置的。项目、文件、任务或票据可以对客户可见或仅内部可见。您可以在有帮助的地方公开工作，在没有帮助的地方私下工作。

语言和登录

登录页面遵循访问者浏览器的语言，除非访问者选择了其他语言。输入密码后，客户会通过电子邮件收到一个六位数的代码。

对于特定行业门户，请参见 设置客户区域.