客户文件

客户文件汇集了属于一个客户的所有内容。左侧菜单分为八组，因此您不必寻找标签。

八个组

• 概览, 沟通, 销售 和 财务.
• 项目和工作, 物流, 文件 和 更多.

每个组都会打开和关闭，IDup会为您记住这一点。每个项目显示一个计数，空项目为灰色。使用 搜索菜单 跳转到一个项目。 显示所有项目 揭示不符合客户类型的项目。

标题

文件顶部显示 未结金额 （或 全部已支付）， 最近联系， 下一个预约, 客户自， 组 和 类型.

报价单

有一个列表 报价单 与 类型 列： 标准 或 有设计. 新Offerte 询问您想要哪种类型。标准版包含项目、价格和税费。带设计的是一个带有您自定义布局和签名的文档。

租户，公司或私人

不适合客户类型的商品移动到 更多。已持有数据的项目永不隐藏。对于私人客户，您可以添加具有角色的其他人： 共同租户, 合作伙伴, 紧急联系人 或 其他。发票和标准电子邮件仍然只发送给主要联系人。

历史

历史显示一个表格和时间线。表格是默认的，您可以按人切换。