所有潜在客户和潜在客户历史

所有潜在客户 在一个地方显示每个潜在客户，无论其来源和状态如何。管道显示未完成的工作。此页面显示所有内容，包括已成为客户或丢失的潜在客户。

自动获取线索的来源

• 在 AI Studio 中的聊天机器人对话留下电子邮件地址或电话号码。
• 通过聊天机器人或日历预订的预约。
• 共享收件箱中来自写信给您的人的消息。
• 网络表单、线索查找器、导入和您手动添加的线索。

IDup首先通过电子邮件检查重复项，然后通过电话号码检查。已知的潜在客户会收到备注而不是第二个条目。已知的客户会在客户上收到备注。适合多人的电话号码根本不会被添加。没有电子邮件和电话的人不会创建潜在客户。

处理列表

• 按状态、来源类型、确切来源、阶段、所有者、标签、日期和数值过滤。
• 按姓名、公司、电子邮件或电话搜索。
• 选择 保存视图 保留过滤器和列给自己。
• 勾选行以进行批量操作： 更改阶段，所有者，标签， 导出, 标记为丢失 和 删除.
• 转换的潜在客户链接到其客户。

历史

历史标签列出发生的事情：创建、阶段更改、分配、电话、电子邮件、聊天、预约预订或取消、报价发送或接受、转换、丢失、删除或恢复。打开一个条目以进入潜在客户档案中的正确位置。聊天条目链接到 AI Studio 中的对话。

删除并恢复

删除需要删除潜在客户的权限，并要求确认号码。已删除的潜在客户及其备注、文件和预约将保留在垃圾箱中30天。您可以在那里恢复它们。在删除后的10秒内，您也可以撤销。