管理潜在客户

线索是您可能会与之做生意的人。将他们保存在IDup中，而不是邮箱中。当他们转化时，整个历史记录会随之而来。

管道或列表

页面以管道形式打开，每个阶段一个列。默认阶段是 新建, 已联系, 预约已安排, 报价单 和 赢. 丢失 询问原因。在 更多 → 编辑阶段 您可以重命名、着色、排序、添加或隐藏阶段。包含潜在客户的阶段不能被隐藏。

切换到可排序列的列表，每页显示25、50或100行。IDup会记住您的选择。

潜在客户卡

卡片显示名称、公司、所有者、来源、价值、最后联系和下一步。红线表示逾期步骤。灰线表示 无下一步，带有计划按钮。

逐步

1. 选择 添加潜在客户，或从网络表单、导入、预订或聊天机器人中获取。
2. 打开卡片。拨打电话、写信、添加 备注 或一个 任务，或预订一个 预约 从那里。
3. 使用 记录通话 记录结果、方向和持续时间。
4. 将卡片拖到下一个阶段，或在菜单中更改。
5. 当他们同意时，选择 转换为客户。备注、预约和跟进会移动。

筛选器和关键数据

按所有者、来源、评分、标签、日期和数值过滤。 保存 作为视图的组合。顶行显示未完成的潜在客户、管道价值、赢率和平均赢得时间。

更多工具

• 检查重复项：一张卡片标记可能的重复项。合并不会删除任何内容，您可以撤销它。
• 分配新线索：在 更多，将新的未分配线索依次交给选定的人。
• 潜在客户评分：根据您自己的规则，每张卡片上显示的每个线索的分数。
• 序列：在创建线索后自动发送电子邮件和短信步骤。
• 潜在客户查找器 和 网络表单：查找公司，并将网站查询转化为潜在客户。
• 报告：漏斗、按阶段的赢率、来源和人员、预测和丢失原因。

来自每个来源的所有潜在客户都在 所有潜在客户和潜在客户历史.