处理客户列表

客户列表在一个表格中显示有关您客户的所有信息。它旨在快速找到一组客户并对其进行操作。

关键数据

在表格上方，您会看到 总客户, 本月新增, 应用 / 门户活跃, 未结金额 和 不活跃。选择一个数字以按其过滤表格。

姓名和公司

对于公司， 姓名 显示联系人和 公司 显示公司名称。对于个人， 公司 显示一个破折号。搜索、排序和导出使用两个列。 客户编号 列故意很窄。

搜索、过滤器和视图

• 一个工具栏包含 搜索客户, 组 （可搜索，可同时多个）， 门户 / 应用状态, 过滤器, 已保存的视图, 列 和 导出.
• 选择 保存当前视图 保留一个组合给自己。
• 在手机上，表格会变成卡片。

门户 / 应用程序列

每个联系人的一个单元告诉您他们的状态。

• 活跃 与最后一次登录日期。
• 邀请于 一个日期，与 再次发送.
• 邀请，与 通过电子邮件发送 或 显示二维码.
• 电子邮件缺失，与 添加电子邮件.
• 门户关闭，带有客户区域设置的链接。

批量操作

勾选行后会出现一个栏： 邀请选定的, 分配组, 移除组 和 更多操作。没有电子邮件地址的客户会被跳过并命名。24 小时内没有人会被邀请两次。

更多 在一行上打开客户、联系人， 以客户身份登录, 发送电子邮件 和 删除。对于不活跃的客户，它还提供 跟进为潜在客户.