客户与销售

文章：14

此类别中的每个指南，按阅读顺序。

• 添加一个客户和一个联系人 客户和联系人的区别，如何创建两者，以及客户类型的变化。
• 处理客户列表 关键数据、过滤器、保存的视图、客户列表中的门户/应用程序列和批量操作。
• 客户编号 为每位新客户自动分配下一个编号，并使用您自己的前缀。
• 联系人：所有人的一个列表 一个客户联系人、潜在客户和您手动添加的人员列表，顶部有五个关键数字。
• 客户文件 关于一个客户的所有信息集中在一个地方，分为八组并附有计数。
• 管理潜在客户 在某人成为客户之前的所有信息：销售管道、潜在客户卡、筛选器以及将潜在客户转化为客户的过程。
• 所有潜在客户和潜在客户历史 一个包含来自所有来源的每个潜在客户的列表、历史记录、30天的垃圾箱，以及来自聊天机器人和收件箱的自动潜在客户。
• 客户入职 为每位新客户提供一个明确的开始：欢迎、文件、签名和启动，双方都能看到进展。
• 客户门户 您的客户登录时看到的内容以及您如何控制它。
• 设置客户区域 选择您的行业，开启客户应看到的构建模块，并通过电子邮件或QR码邀请他们。
• 支持工单 一个队列用于每个客户请求，带有所有者、状态、截止日期和历史记录。
• IDup聊天 一个聊天适用于您的团队、您的群组和您的客户，具有已读回执、文件和客户档案链接。
• 销售代理、佣金和附属机构 无需在月底使用电子表格即可支付人们带来的收益。
• 全渠道销售和销售点 跨渠道销售，并在柜台收款。