工作和工作报告

工作是您在客户处进行的工作，例如维修或安装。工作报告记录所做的工作：时间、材料和服务。客户签署它。

逐步

1. 创建一个 新工作。您可以从报价单、工单、预约、项目或聊天开始，也可以手动输入。
2. 打开 调度板 并安排访问。选择一名员工并为其创建预约。IDup会警告冲突，例如缺席或其他访问。
3. 工作人员开始和结束访问。在应用程序中，这可以离线工作，数据稍后同步。
4. 记录工作报告：工作时间、材料、服务、费用以及前后照片。
5. 客户和工作人员签名。报告随后被锁定，PDF发送给客户。
6. 选择一个客户的签署报告并选择 创建发票。发票以草稿形式保存，包括工时、材料和服务。在“发票”下检查并发送。报告随后显示为已开票。

签署后的更改

已签署的报告无法编辑。更改会创建新版本并需要理由。早期版本会保留在历史记录中，带有其签名和PDF。新版本必须再次签署。

客户看到什么

在他们的账户中，客户可以看到他们签署的工作报告并下载PDF。您的内部备注和小时费率不会显示。

设置和分析

在设置中，您可以设置默认的小时费率、旅行时间费率、员工是否必须签名、签名后是否自动发送PDF，以及材料是否从库存中扣除。 分析 显示每个客户和每个员工的工时。如果您打开 网站，它还显示每个站点的小时数。

报告的小时数也计入 时间跟踪，一次。