创建并发送一个Offerte

报价是您在工作前发送的定价报价。在IDup中，该产品称为报价。您的客户可以在线接受它。合同是之后的约束。

逐步

1. 打开 报价单和发票 → 报价单 → 报价单 并选择 新Offerte.
2. 选择客户或潜在客户。
3. 添加行、税金和报价有效日期。行可以是可选的。客户可以在接受前将其关闭。
4. 如果您想要自己的措辞，可以添加主题、介绍和结束文本。
5. 发送。发送窗口与发票的发送窗口相同。客户会收到一个 查看并接受Offerte 按钮。

现成的报价模板位于 模板。连接的客户也可以在其下查看他们的Offerte 报价单 在他们自己的账户中。

关注它

列表有选项卡：全部、已发送、打开、已查看、已接受、已拒绝、已过期和草稿。每行显示客户查看的时间和次数。关键数据展示未结金额、已接受金额、接受率和平均接受天数。使用 立即发送提醒 用于未回复的客户。您也可以让IDup自动提醒客户。

如果报价发生变化

使用 修订（新版本）。早期版本保留在Offerte的历史记录中。

当客户说是时

状态更改为已接受。然后选择 转换为发票 或 转换为订单。行被传输，不需重新输入。您还可以请求按百分比的预付款，或从Offerte创建项目。

报价请求

报价请求 是传入部分。您网站上的表单变成您可以定价的请求。它节省了首次电子邮件交换。

在新视图之前创建的Offerten仍在列表中，标记为经典。