创建并发送一个发票

在IDup中的发票不是您生成然后存档在其他地方的文件。它始终与客户、项目、付款和账户保持连接。

逐步

1. 打开 报价单和发票 → 发票 → 发票 并创建一张新发票。
2. 选择客户。其地址、货币、付款条件和税务设置将从其记录中获取。
3. 添加行。经常销售的商品可以选择而不是输入。
4. 输入一个 主题 如果您需要一个。它在发票标题下以粗体显示。
5. 检查每行的税率和到期日期。
6. 添加一个 介绍 在行上方和一个 关闭文本 如果您希望使用自己的措辞，请在总计下方添加。否则，将使用客户语言的默认文本。
7. 如果需要其他人查看，请将其保存为草稿。否则请选择 发送.

发送窗口

发送窗口显示已选择的客户联系人。您可以添加抄送和密送地址、更改语言、主题和文本，并预览 PDF。使用 稍后发送 您选择日期和时间。此窗口中的更改仅适用于此电子邮件。

客户收到什么

• 一份用客户语言编写的PDF，页脚带有您的公司数据。
• 来自您公司名称的电子邮件 查看并支付发票 按钮。回复将发送到您的公司电子邮件地址。
• 如果您输入了 IBAN 且发票以 CHF 或 EUR 计价，最后一页上的瑞士 QR 付款部分。

发送后

状态跟随发生的事情：草稿、未支付、部分支付、已支付、逾期或已取消。发票历史显示其发送时间、电子邮件打开时间以及客户打开链接的时间。客户在他们的门户中看到发票。连接的客户还会在以下位置收到推送通知 发票和Offerte.

在应用中

在应用中打开发票并以相同方式创建发票。最后加载的发票列表可离线阅读。

其他文件

• 发票更正 更正错误的发票。金额抵消未结发票或退款。
• 定期发票 按计划再次创建相同的发票。
• 交货单 列出离开建筑物的物品。