管理预约、历史记录和跟进

预约页面帮助您安排一天的工作，从过去的预约中学习，并且不丢失尚未预订的人。

仪表板

仪表板显示日、周、月或列表。按日历、员工、位置和状态过滤。缺勤和忙碌时间显示为块。拖动预约以移动它。IDup首先要求确认，并警告重叠和假期。客人和工作人员各收到一封电子邮件“预约已更改”。等待确认的预约列在侧面。页面自动更新。使用搜索查找姓名、电子邮件、电话号码或日历。您可以打印视图。

预约列表

预约 → 预约 列出所有预约。搜索、筛选并导出它们。选择几行以确认、取消并说明原因、标记为已完成或未出现、分配主持人、重新发送提醒或创建一张发票。请参阅 选择多行并对其进行操作.

历史和跟进

1. 打开 预约 → 历史记录。它按最新优先列出过去的预约，包含结果、备注和下一步。
2. 选择 记录结果：已发生、未出现、未联系、跟进、赢得或失去。只有在预约开始后才能记录结果。
3. 添加一个带日期的跟进。它会在员工的日历中显示为通话条目，并且不会阻塞可预订时间。
4. 选择 添加为潜在客户 如果此人尚未成为潜在客户。赢得的潜在客户可以连同其整个历史记录转换为客户。

潜在客户 → 跟进 列出到期的回电和跟进。点击一行以查看该人的完整历史记录。

回拨请求

有些人更喜欢电话。在预订页面，他们可以请求回电，并指定可接通的渠道和时间。 回拨请求 您可以立即分配、拨打电话、标记为完成或预约。过期的项目会被标记。

报告

报告 显示预约、取消、未出现、热门时间、提前期、新客人和回头客，并与前一时期进行比较。