Ajouter un profil de recherche

Utilisez ceci lorsqu'un prospect appelle, écrit ou visite et n'a pas utilisé votre formulaire. Exemple : A. Keller écrit un e-mail demandant un appartement de 3,5 pièces à Zürich.

Capturer avec IDup AI

1. Cliquez Nouveau profil de recherche et gardez Capturer avec IDup AI.
2. Collez l'e-mail entier, la note, le texte WhatsApp ou la note téléphonique. Vous pouvez également télécharger un fichier (PDF, JPG, PNG ou WebP, jusqu'à 5 Mo) ou parler.
3. Choisissez le canal, ou laissez Détecter automatiquement.
4. Cliquez Créer un profil de recherche. L'IA pose au maximum trois questions sur ce qui manque.
5. Vérifiez la prévisualisation. Les champs marqués par AI ont été reconnus. Les jaunes sont incertains.
6. Corrigez tout ce qui est incorrect, puis cliquez Enregistrer le profil de recherche.

Remplir manuellement

Choisir Remplir manuellement et entrez les champs vous-même. Les sections sont Profil de recherche, Contact et consentement, Source et reçu et Message original (facultatif).

Source et reçu

Définissez le canal, par exemple Email, WhatsApp, Téléphone, Lettre ou Visualisation. Définissez quand le message est arrivé. IDup enregistre qui a capturé le profil.

Si l'IA n'est pas disponible

Lorsque la limite de votre plan est atteinte, ou que l'IA ne peut être atteinte, un message apparaît. Vous pouvez toujours remplir le profil manuellement.