Contact, source et notifications

Lorsqu'un formulaire est soumis, IDup crée le profil de recherche et un contact (lead) ensemble. Si l'e-mail ou le téléphone existe déjà, le profil est lié à ce contact. Aucun doublon n'est créé.

Contact et entreprise

• Si le titre est Entreprise, le champ Entreprise est requis et la personne devient le contact principal.
• Le fichier de contact a un blocage Profils de recherche.
• Un badge Profil de recherche : … affiche la source et renvoie au profil.

Source

La colonne Source a deux lignes : le nom et le canal, tel que Site web, Lien direct, Code QR, Page d'atterrissage, Portail, Application, Manuel ou IDup AI. Une campagne est ajoutée lorsque le lien en contient une. Vous pouvez filtrer par source et nommer la source de chaque formulaire sous Paramètres.

Envoyer un e-mail à la personne

• Les formulaires publics envoient une confirmation avec un lien vers Changer, suspendre ou se désabonner.
• Avec Double opt-in la personne confirme d'abord l'adresse e-mail.
• Les profils saisis manuellement, par l'IA ou dans l'application n'envoient rien automatiquement.
• Pour ceux-ci, cliquez Envoyer une confirmation au prospect. Vous voyez d'abord un aperçu.

Notifier votre équipe

• Une entrée de cloche et une notification push : Nouveau profil de recherche / prospect, avec nom, objectif et lieu. En le touchant, le profil s'ouvre.
• La catégorie de push est Profils de recherche dans vos paramètres de notification, sur le web et dans l'application.
• Vous pouvez également envoyer un e-mail au membre du personnel assigné.
• L'attribution peut être un contact fixe, Tourniquet ou personne. IDup crée éventuellement la tâche Revoir le profil de recherche.

Un formulaire peut également appeler un Adresse du webhook avec une signature pour chaque nouveau profil de recherche.