Gérer les prospects
Tout ce qui précède qu'une personne devienne client : le pipeline, la fiche de prospect, les filtres et la conversion d'un prospect en client.
Un prospect est une personne avec laquelle vous pourriez faire affaire. Gardez-les dans IDup plutôt que dans une boîte de réception. Lorsqu'ils se convertissent, tout l'historique les accompagne.
Pipeline ou liste
La page s'ouvre comme un pipeline avec une colonne par étape. Les étapes par défaut sont Nouveau, Contacté, Rendez-vous programmé, Devis et Gagné. Perdu demande une raison. Sous Plus → Modifier les étapes vous pouvez renommer, colorer, trier, ajouter ou masquer des étapes. Une étape contenant des prospects ne peut pas être masquée.
Passez à la liste pour des colonnes triables et 25, 50 ou 100 lignes par page. IDup se souvient de votre choix.
La fiche de prospect
Une carte montre le nom, l'entreprise, le propriétaire, la source, la valeur, le dernier contact et la prochaine étape. Une ligne rouge indique une étape en retard. Une ligne grise dit Pas de prochaine étape, avec un bouton pour en planifier un.
Étape par étape
- Sélectionner Ajouter un prospect, ou laissez-en arriver un depuis un formulaire web, une importation, une réservation ou un chatbot.
- Ouvrez la carte. Appelez, écrivez, ajoutez un Note ou un Tâche, ou réservez un Rendez-vous de là.
- Utiliser Journaliser l'appel pour enregistrer le résultat, la direction et la durée.
- Faites glisser la carte à l'étape suivante, ou modifiez-la dans le menu.
- Lorsqu'ils disent oui, sélectionnez Convertir en client. Les notes, rendez-vous et suivis se déplacent.
Filtres et chiffres clés
Filtrer par propriétaire, source, score, étiquettes, date et valeur. Enregistrer une combinaison comme vue. La rangée du haut montre les pistes ouvertes, la valeur du pipeline, le taux de réussite et le temps moyen pour gagner.
Plus d'outils
- Vérifier les doublons: une carte signale les doublons possibles. La fusion ne supprime rien, et vous pouvez l'annuler.
- Distribuer de nouveaux prospects: sous Plus, attribuez les nouveaux prospects non assignés aux personnes choisies à tour de rôle.
- Scoring des leads: points par prospect selon vos propres règles, affichés sur chaque carte.
- Séquences: étapes automatiques par e-mail et SMS après la création d'un prospect.
- Trouveur de leads et Formulaires web: trouvez des entreprises et transformez les demandes de renseignements sur le site web en prospects.
- Rapports: entonnoir, taux de réussite par étape, source et personne, prévision et raisons de perte.
Tous les prospects de chaque source sont dans Tous les prospects et l'historique des prospects.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
