Travailler avec la liste des clients

La liste des clients montre tout sur vos clients dans un tableau. Elle est conçue pour trouver rapidement un groupe de clients et agir sur eux ensemble.

Indicateurs clés

Au-dessus du tableau, vous voyez Total des clients, Nouveautés ce mois-ci, Application / portail actif, Montants ouverts et Inactif. Sélectionnez un chiffre pour filtrer le tableau par celui-ci.

Nom et entreprise

Pour une entreprise, Nom affiche la personne de contact et Entreprise affiche le nom de l'entreprise. Pour un particulier, Entreprise affiche un tiret. La recherche, le tri et l'exportation utilisent les deux colonnes. Le No. client la colonne est étroite exprès.

Recherche, filtres et vues

• Une barre d'outils contient Rechercher des clients, Groupe (recherchable, plusieurs à la fois), Statut du portail / de l'application, Filtrer, Vues enregistrées, Colonnes et Exporter.
• Sélectionner Enregistrer la vue actuelle pour garder une combinaison pour vous-même.
• Sur un téléphone, le tableau se transforme en cartes.

La colonne Portail / Application

Une cellule par contact vous indique où ils en sont.

• Actif avec la date de la dernière connexion.
• Invité le une date, avec Envoyer à nouveau.
• Inviter, avec Envoyer par e-mail ou Afficher le code QR.
• Email manquant, avec Ajouter un e-mail.
• Portail désactivé, avec un lien vers les paramètres de l'espace client.

Actions en masse

Cochez des lignes et une barre apparaît : Inviter sélectionné, Attribuer un groupe, Supprimer le groupe et Plus d'actions. Les clients sans adresse e-mail sont ignorés et nommés. Personne n'est invité deux fois en 24 heures.

Plus sur une ligne ouvre le client, les contacts, Se connecter en tant que client, Envoyer un e-mail et Supprimer. Pour les clients inactifs, il offre également Suivre en tant que prospect.