Ajouter un client et un contact
La différence entre un client et un contact, comment créer les deux, et ce que change le type de client.
IDup sépare le client de la contacts. Le client est l'entreprise ou le ménage avec lequel vous faites affaire. Les contacts sont les personnes qui s'y trouvent.
Les factures, projets et contrats appartiennent au client. Les connexions, e-mails et invitations d'applications appartiennent aux contacts.
Étape par étape
- Ouvrir Clients et sélectionnez Créer un client.
- En haut de Détails du client, choisissez Individuel ou Entreprise.
- Pour un individu, entrez Salutation, Prénom et Nom de famille. Le nom du client est composé du prénom et du nom de famille.
- Pour une entreprise, entrez le Nom de l'entreprise. Ajouter un Personne de contact si vous en voulez un.
- Remplissez l'adresse, la devise et les détails fiscaux. Les factures les utilisent.
- Ajoutez un contact avec nom, e-mail et téléphone. La personne de contact d'une entreprise est synchronisée avec son contact principal.
- Cocher Inviter à IDup si la personne doit obtenir un compte personnel gratuit pour le web et l'application. Rien n'est envoyé sans la coche.
- Attribuez un groupe si vous segmentez vos clients, puis enregistrez.
Clients que vous avez déjà
Ouvrir Plus → Vérifier individu/entreprise dans la liste des clients. IDup suggère un type pour chaque client. Vous cochez les lignes et sélectionnez Appliquer. Rien ne change sans une coche, et Annuler la dernière mise à jour le renverse.
Doublons
La même adresse e-mail qu'une entrée existante est refusée, et le message nomme cette entrée. Le même numéro de téléphone vous demande de confirmer d'abord. Si deux clients sont une entreprise, utilisez l'outil de fusion de clients au lieu de supprimer l'un d'eux.
Suivant : Travailler avec la liste des clients et Le fichier client.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
