Tous les prospects et l'historique des prospects
Une liste de chaque prospect de chaque source, un flux d'historique, la corbeille avec 30 jours, et des prospects automatiques du chatbot et de la boîte de réception.
Tous les prospects affiche chaque prospect en un seul endroit, quelle que soit sa source et son statut. Le pipeline montre le travail en cours. Cette page montre tout, y compris les prospects qui sont devenus clients ou ont été perdus.
D'où viennent automatiquement les prospects
- Conversations de chatbot dans AI Studio qui laissent une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
- Rendez-vous réservés via un chatbot ou un calendrier.
- Messages dans la boîte de réception partagée d'une personne qui vous a écrit.
- Formulaires web, Lead Finder, importations et prospects que vous ajoutez manuellement.
IDup vérifie d'abord les doublons par e-mail, puis par numéro de téléphone. Un prospect connu reçoit une note au lieu d'une seconde entrée. Un client connu reçoit une note sur le client. Un numéro de téléphone correspondant à plusieurs personnes n'est pas ajouté du tout. Une personne sans e-mail ni téléphone ne crée pas de prospect.
Travailler avec la liste
- Filtrer par statut, type de source, source exacte, étape, propriétaire, tags, date et valeur.
- Recherchez par nom, entreprise, e-mail ou téléphone.
- Sélectionner Enregistrer la vue pour conserver les filtres et les colonnes pour vous-même.
- Cochez des lignes pour des actions en masse : Changer d'étape, propriétaire, étiquettes, Exporter, Marquer comme perdu et Supprimer.
- Un prospect converti est lié à son client.
Historique
L'onglet historique liste ce qui s'est passé : créé, étape modifiée, assigné, appel, e-mail, chat, rendez-vous pris ou annulé, devis envoyé ou accepté, converti, perdu, supprimé ou restauré. Ouvrez une entrée pour arriver au bon endroit dans le dossier de lead. Les entrées de chat renvoient à la conversation dans AI Studio.
Supprimer et restaurer
La suppression nécessite l'autorisation de supprimer des prospects et demande une confirmation avec le numéro. Les prospects supprimés restent dans la corbeille pendant 30 jours avec leurs notes, fichiers et rendez-vous. Vous pouvez les restaurer là-bas. Pendant 10 secondes après la suppression, vous pouvez également annuler.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
